字節(jié)和快手都走到十字路口-字節(jié)跳動(dòng)快手電商

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幾乎在同一時(shí)間，字節(jié)跳動(dòng)和快手都進(jìn)行了明顯的組織和人事變陣。

10月29日，快手科技在港股發(fā)表公告表示宿華不再擔(dān)任公司CEO，改由聯(lián)合創(chuàng)始人程一笑擔(dān)任。11月2日，字節(jié)跳動(dòng)新任CEO梁汝波宣布組織調(diào)整，成立抖音、大力教育、飛書(shū)、火山引擎、朝夕光年和TikTok六大業(yè)務(wù)板塊。值得注意，此次字節(jié)還將今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科以及國(guó)內(nèi)垂直服務(wù)業(yè)務(wù)一同并入了抖音。

至此，快手和字節(jié)的本輪調(diào)整臨近尾聲。時(shí)間往前推，9月，快手進(jìn)行事業(yè)部調(diào)整，強(qiáng)化閉環(huán)能力；10月，快手對(duì)海外業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一合并，放棄多市場(chǎng)多團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的模式。字節(jié)的調(diào)整起點(diǎn)是張一鳴5月的卸任，當(dāng)時(shí)他在內(nèi)部信中就表示在年底前將完成和新CEO的交接，整個(gè)過(guò)渡期間，字節(jié)更多的動(dòng)作聚焦于縮減老業(yè)務(wù)和拓展新業(yè)務(wù)。

在這個(gè)時(shí)間換帥加業(yè)務(wù)線大調(diào)整，字節(jié)和快手如何考慮的？

快手渴望突破

對(duì)于此次快手CEO換人以及一系列的調(diào)整，外界有觀點(diǎn)猜測(cè)和快手新增用戶不利有關(guān)。無(wú)論是用戶，還是營(yíng)收，上市之后這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)的內(nèi)外部考核，給快手帶來(lái)的壓力是顯而易見(jiàn)的。

上市至今，快手從最高的超1.7萬(wàn)億市值到最低不過(guò)3000億市值，只用了不到半年時(shí)間。很多人對(duì)快手的巨額虧損不滿意，很多人也對(duì)快手和抖音有差距不滿意，很多人還對(duì)快手的定位不滿意。

某種程度上，上市是一面照妖鏡，數(shù)據(jù)公開(kāi)后，快手通過(guò)它看到了大眾對(duì)其價(jià)值的真實(shí)認(rèn)知。當(dāng)然對(duì)快手來(lái)說(shuō)，當(dāng)數(shù)據(jù)不再滿足各種增長(zhǎng)目標(biāo)時(shí)，過(guò)去的頂層管理思維和戰(zhàn)略，可能也到了不得不調(diào)整的時(shí)候，而換帥就是快手渴望突破的直接表現(xiàn)。

第一，快手渴望平臺(tái)價(jià)值的突破?？焓稚蟼€(gè)月首次提出要構(gòu)建“數(shù)字新市井商業(yè)生態(tài)”，和此前“內(nèi)容社區(qū)和社交平臺(tái)”定位最大的區(qū)別在于，“數(shù)字新市井商業(yè)生態(tài)”首先強(qiáng)化了快手極具差異化的生態(tài)統(tǒng)一性，是原先“草根”、“土味”概念的華麗升級(jí)，其次更體現(xiàn)了快手的底層驅(qū)動(dòng)是技術(shù)引擎，由此將帶來(lái)更大的變現(xiàn)想象空間。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，原先快手的平臺(tái)定位更傾向于滿足用戶端的表達(dá)和社交需求，而現(xiàn)在快手的新定位則包含了對(duì)用戶端和商家端的所有表達(dá)、交易性需求滿足，平臺(tái)價(jià)值概念得到進(jìn)化。

第二，快手渴望平臺(tái)增長(zhǎng)的突破。QuestMobile發(fā)布的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系列報(bào)告顯示，2023年9月快手和快手極速版MAU同比增速分別是2%和46.5%，而去年同期的增速分別是20.4%和152.7%，下滑明顯。

快手今年有很多細(xì)分業(yè)務(wù)的動(dòng)作，比如發(fā)力游戲直播、引進(jìn)頭部體育版權(quán)等，指向都是獲客。由此可見(jiàn)快手已經(jīng)認(rèn)識(shí)到一點(diǎn)，光靠UGC模式的自由短視頻內(nèi)容創(chuàng)作，很難吸引對(duì)PGC內(nèi)容和專業(yè)版權(quán)內(nèi)容感興趣的用戶，所以需要拓展內(nèi)容邊界，突破用戶增長(zhǎng)的瓶頸。

面對(duì)市值下墜、增速放緩等較為嚴(yán)肅的問(wèn)題，換帥和謀求業(yè)務(wù)邊界擴(kuò)展帶來(lái)新增量，算是快手當(dāng)前較為可行的戰(zhàn)略優(yōu)化方向了。

字節(jié)猛推估值

和快手不同，字節(jié)跳動(dòng)的用戶增速相對(duì)理想些。根據(jù)QuestMobile發(fā)布的2023年和2023年秋季移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告，2023年9月，抖音MAU同比增速28.3%，去年同期為8.5%；抖音極速版MAU同比增速為88.4%，去年同期為1113.8%。

雖然抖音增速有回暖，但體量一旦大了以后，由于基數(shù)過(guò)高，還是很難再和早期爆炸的增速媲美。當(dāng)然最關(guān)鍵的是，現(xiàn)在的字節(jié)已經(jīng)不能滿足于單一業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，多輪重量級(jí)融資后上市的日程越來(lái)越近，張一鳴退位為字節(jié)布局更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，加上這次的業(yè)務(wù)板塊大調(diào)整，可見(jiàn)對(duì)于未來(lái)估值的在意程度，字節(jié)正在放的越來(lái)越大。

第一，六大業(yè)務(wù)板塊很有縱深，版圖非常宏大。這次業(yè)務(wù)板塊調(diào)整字節(jié)確定了四個(gè)核心領(lǐng)域，分別是內(nèi)容（抖音和TikTok）、教育（大力教育）、游戲（朝夕光年）、企業(yè)服務(wù)（飛書(shū)、火山引擎）。

和內(nèi)容業(yè)務(wù)相比，教育、游戲、企業(yè)服務(wù)都是近兩年才發(fā)展起來(lái)的業(yè)務(wù)，但字節(jié)已經(jīng)將新業(yè)務(wù)與內(nèi)容并列，可見(jiàn)字節(jié)對(duì)這些板塊的看重。長(zhǎng)期來(lái)看，游戲、教育、企業(yè)服務(wù)和字節(jié)的內(nèi)容生態(tài)有不小的互補(bǔ)性，可以為字節(jié)帶來(lái)巨大的業(yè)務(wù)增量。而且此次字節(jié)把頭條、西瓜等并入抖音，顯然有意加速抖音的商業(yè)化。

第二，競(jìng)爭(zhēng)和政策壓力下，仍然堅(jiān)持教育、游戲板塊的發(fā)展戰(zhàn)略。其實(shí)今年在“雙減”落地后，字節(jié)也不得不進(jìn)行人員優(yōu)化和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，但是字節(jié)并未放棄，而是選擇繼續(xù)投入。至于游戲板塊，除了政策壓力外，字節(jié)現(xiàn)在和騰訊、網(wǎng)易等尚有不小差距，但是從招聘、產(chǎn)品發(fā)布等情況看，投入趨勢(shì)沒(méi)有減弱。

TikTok和抖音是字節(jié)目前的全球代言性產(chǎn)品，但字節(jié)一定不希望被外界認(rèn)作只是一個(gè)內(nèi)容平臺(tái)，所以這次明確了六大業(yè)務(wù)板塊，拉長(zhǎng)邊界線，可以狠狠地抬升讓整個(gè)業(yè)務(wù)生態(tài)的想象力，整體估值中樞自然就會(huì)明顯上移。

殊途同歸

依照眼下的發(fā)展情勢(shì)，字節(jié)的調(diào)整是為了擴(kuò)展邊界，抬高長(zhǎng)期發(fā)展空間和估值想象力，快手的調(diào)整則是為了優(yōu)化平臺(tái)價(jià)值定位，延展商業(yè)變現(xiàn)能力，從而在市值和股價(jià)上有更好的表現(xiàn)。

不過(guò)快手的調(diào)整是以主業(yè)務(wù)變現(xiàn)為主，而字節(jié)的調(diào)整方向是業(yè)務(wù)合并和擴(kuò)張，兩者的調(diào)整方向雖然不同，但目標(biāo)卻很統(tǒng)一：保持行業(yè)地位。

對(duì)于快手，在被抖音超越后，就面臨著不小的用戶增長(zhǎng)和變現(xiàn)壓力，雖然此后快手加快全球化布局，但海外產(chǎn)品的多次失利，讓快手面臨內(nèi)外交困的尷尬局面。加上后面還有百度系、騰訊系產(chǎn)品的追趕，快手顯然不能松懈，保持穩(wěn)定的老二位置，起碼比重奪第一要簡(jiǎn)單的多。

對(duì)于字節(jié)，雖然有TikTok和抖音坐鎮(zhèn)海內(nèi)外，但字節(jié)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)地位上也有一定的壓力，此前的多輪估值為字節(jié)造足了勢(shì)頭，無(wú)論是1萬(wàn)億，還是2萬(wàn)億，字節(jié)都需要有能賺錢(qián)的業(yè)務(wù)支撐起越來(lái)越高的估值數(shù)，光靠?jī)?nèi)容板塊恐怕獨(dú)木難支。

雖然字節(jié)在向游戲、教育等領(lǐng)域拓展，但字節(jié)和快手的核心業(yè)務(wù)主航道其實(shí)都是內(nèi)容，所以不論如何調(diào)整，它們還是會(huì)有部分戰(zhàn)略目標(biāo)產(chǎn)生重疊。

行業(yè)的十字路口

QuestMobile系列報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年9月的短視頻行業(yè)，字節(jié)系和快手系MAU依然保持正增長(zhǎng)，其他百度系、騰訊系等MAU均為負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)呈現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)。

字節(jié)和快手從對(duì)手吸取用戶當(dāng)然是好消息，但同時(shí)兩者也面臨一個(gè)最大的挑戰(zhàn)，那就是短視頻行業(yè)整體的增速越來(lái)越低了。

根據(jù)QuestMobile報(bào)告，2023年9月、2023年9月、2023年9月，短視頻行業(yè)的MAU同比增速分別為22.5%、8.1%、7.7%，下滑明顯。

當(dāng)行業(yè)越來(lái)越飽和后，字節(jié)和快手必須要尋找新的增量，所以我們看到字節(jié)和快手這兩年加速發(fā)力直播、網(wǎng)文、社交、音頻等領(lǐng)域，為平臺(tái)尋找新的用戶增量。

某種程度上，換帥之際，字節(jié)和快手都走到了行業(yè)的十字路口，擺在面前的路有很多，但是如何作出最有利于自己的抉擇，為未來(lái)騰出更多的發(fā)展空間，仍然是一個(gè)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案的巨大考驗(yàn)。

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