拼多多改朝換代了，就在之前不久，拼多多發(fā)布了去年四季度財(cái)報(bào)，同時(shí)，拼多多的創(chuàng)始人黃崢也宣布辭任了拼多多董事長(zhǎng)。接力棒交給了現(xiàn)任的CEO陳磊，而他要去探索高科技農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和腫瘤免疫等等生命科學(xué)。

這突如其來的一下子，真的是晃到小編了。去年七月一號(hào)，黃崢個(gè)人身價(jià)才剛剛超過杭州馬，問鼎了中國(guó)首富。他就把自己的股份從百分之四十三點(diǎn)三降到了百分之二十九點(diǎn)四，大約價(jià)值一千億人民幣的股份拿出來分給了其他的高管和團(tuán)隊(duì)。同時(shí)還宣布把CEO的位置交給了首席技術(shù)官陳磊。

這一波操作讓人覺得大氣666，現(xiàn)在才過去了九個(gè)月。黃崢連董事長(zhǎng)的位置都讓出去了，這拼多多的天下就這么改性了。

拼多多可是個(gè)上市公司，投資人聽到這個(gè)消息心里很慌。黃崢手里的股份差不多占了拼多多的三分之一。他離職之后，這股份怎么辦呢?還有這個(gè)接班的陳磊到底可信不可信，靠不靠譜呢，黃崢大概也是料到了有這樣的情況。

為了穩(wěn)定江山，他也明確提到名下股份的投票權(quán)將委托拼多多董事會(huì)投票的方式來進(jìn)行決策，而且承諾他個(gè)人名下的股票在未來三年里頭繼續(xù)鎖定不出手。

這么一說，投資人也好，拼多多的員工也好，也就放心了。這軍心算是穩(wěn)了。那接班的這個(gè)陳磊又是個(gè)什么來頭?黃崢為什么這么信任他呢?

這個(gè)陳磊來頭可不小，他和黃崢一樣是超級(jí)學(xué)霸，他本身是清華大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)的本科畢業(yè)生。在美國(guó)威斯康星大學(xué)的麥迪遜分校，讀了計(jì)算機(jī)科學(xué)的博士，在學(xué)校的時(shí)候，他就曾經(jīng)獲得過世界奧林匹克信息比賽金牌等等多項(xiàng)國(guó)際性的競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)。

并且還在世界頂級(jí)期刊還有學(xué)術(shù)會(huì)議上多次發(fā)表科研成果，可以說他在程序員當(dāng)中的能力，相當(dāng)于是奧特之王在奧特曼當(dāng)中的地位。

黃崢是怎么認(rèn)識(shí)這樣的一位神級(jí)學(xué)霸的呢?2005年的時(shí)候，陳磊美國(guó)留學(xué)期間去了谷歌實(shí)習(xí)，恰好黃崢當(dāng)時(shí)在谷歌工作，老鄉(xiāng)見老鄉(xiāng)，兩眼淚汪汪。而且黃崢也是一個(gè)編程高手，外加超級(jí)學(xué)霸。

黃崢是浙江大學(xué)畢業(yè)在美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校讀了計(jì)算機(jī)的碩士。黃崢、陳磊兩個(gè)人是越聊越投機(jī)，成了哥們兒。

2007年，黃崢第一次創(chuàng)業(yè)，做了一個(gè)叫做歐酷網(wǎng)的國(guó)內(nèi)數(shù)碼級(jí)小家電產(chǎn)品的電商網(wǎng)站。陳磊聽說之后，立馬放棄了在美國(guó)的一切，回國(guó)擔(dān)任了歐酷網(wǎng)的工程師，從此兩個(gè)人就一起持鍵盤走江湖。

2015年，黃崢開始轉(zhuǎn)向新的項(xiàng)目就是拼多多了。陳磊擔(dān)任了項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人。說白了，陳磊就是黃崢背后的中國(guó)合伙人。可以說黃崢的創(chuàng)業(yè)成就怎么都有陳磊的一半功勞。

所以，陳磊是和黃崢一起打過仗的好兄弟鐵哥們兒。他的能力，人品黃崢都信得過，但是陳磊真的能獨(dú)挑大梁?jiǎn)?

2022年的7月，黃崢把CEO的位置讓給了陳磊。在中國(guó)三大電商的新一代掌門人當(dāng)中，陳磊是唯一一個(gè)從技術(shù)轉(zhuǎn)型成為CEO的掌門人。

2022年拼多多第三季度的財(cái)報(bào)首次單季盈利4.66億，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，單季度用戶增長(zhǎng)了近五千萬。年活躍買家數(shù)達(dá)到了7.31億之后的三天，拼多多股票大漲，累計(jì)漲幅超過百分之三十五，總市值達(dá)到了1811億美元。一舉超過京東，成為中國(guó)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。

這就是陳磊擔(dān)任CEO首個(gè)季度交出的戰(zhàn)績(jī)。過了9個(gè)月，拼多多CEO的陳磊將出任董事長(zhǎng)。

剛剛發(fā)布的2022年第四季度財(cái)報(bào)。就是他升職加薪的最好證明。拼多多去年第四季度營(yíng)收265.5億元，比市場(chǎng)預(yù)期高出了70億，是去年同期的2.6倍。拼多多2022年年度活躍用戶數(shù)達(dá)到了7.83億，正式超過阿里巴巴，成為中國(guó)第一的電商平臺(tái)。陳磊上臺(tái)不只是拼多多改朝，更是中國(guó)電商換代的序曲。

京東控股達(dá)達(dá)開啟“物競(jìng)天擇” 同城零售的野心

3月22日，京東集團(tuán)公告稱將以8億美元認(rèn)購(gòu)達(dá)達(dá)集團(tuán)新發(fā)行普通股。交易完成后，京東將持有達(dá)達(dá)集團(tuán)51%股份，成為控股方。

據(jù)京東官方表示，京東集團(tuán)全力支持達(dá)達(dá)集團(tuán)在本地即時(shí)零售和即時(shí)配送領(lǐng)域的發(fā)展，達(dá)達(dá)將戰(zhàn)略承接京東即時(shí)零售和即時(shí)配送業(yè)務(wù)?？梢娫谕羌磿r(shí)零售賽道中，達(dá)達(dá)集團(tuán)將以旗下京東到家及達(dá)達(dá)快送業(yè)務(wù)為載體，擔(dān)當(dāng)京東的核心抓手。

值得關(guān)注的是，京東原本還有“物競(jìng)天擇”項(xiàng)目。它曾被京東上升至“集團(tuán)戰(zhàn)略層面”，希望能聯(lián)通品牌商、零售商及消費(fèi)者，為京東完成“1小時(shí)生活圈”的同城零售布局。但自2022年8月以來?！拔锔?jìng)天擇”項(xiàng)目少有公開發(fā)聲及業(yè)務(wù)進(jìn)展公布，其原事業(yè)部總經(jīng)理李昌明也被調(diào)離至河南負(fù)責(zé)京喜拼拼業(yè)務(wù)。

一系列動(dòng)向指出，京東正在將原本希望通過物競(jìng)天擇達(dá)成的同城零售目標(biāo)，轉(zhuǎn)向寄托于京東到家。

一方面，“物競(jìng)天擇”項(xiàng)目在平臺(tái)中設(shè)置的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，讓零售商難以與其達(dá)成深度信任。加上京東也有C端零售業(yè)務(wù)，與實(shí)體零售具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因而導(dǎo)致大多數(shù)零售商選擇與“物競(jìng)天擇”有限合作，即需要京東的流量，但也不愿完全開放自身數(shù)據(jù)。

另一方面，“物競(jìng)天擇”項(xiàng)目主要搭建了流量平臺(tái)和系統(tǒng)，但核心的零售商資源及末端履約一小時(shí)送達(dá)能力主要掌握在京東到家手中。雖然這樣操作有利于項(xiàng)目初期降低投入成本，但長(zhǎng)期來看不易掌握主動(dòng)權(quán)。

而當(dāng)京東控股達(dá)達(dá)后，借助京東到家現(xiàn)有基礎(chǔ)完成同城零售布局即成為可行之道。相比較“從零開始”再造一個(gè)同城零售平臺(tái)，還要與布局已久的美團(tuán)、阿里競(jìng)爭(zhēng)，京東通過股權(quán)關(guān)系直接切入具備成熟市場(chǎng)基礎(chǔ)的京東到家業(yè)務(wù)，就顯得性價(jià)比更高。

同時(shí)，達(dá)達(dá)集團(tuán)作為新上市公司所具備的增長(zhǎng)勢(shì)能，也能夠?yàn)榫〇|集團(tuán)的資本市場(chǎng)表現(xiàn)貢獻(xiàn)價(jià)值。京東還可通過控股獲得投票權(quán)，進(jìn)而影響京東到家業(yè)務(wù)布局。

不過需要指出的是，“不碰貨、無自營(yíng)”一直是京東到家獲取實(shí)體零售商信任的核心。但京東控股后，實(shí)體零售商的信任度及配合度，則存在一定變數(shù)。

01

物競(jìng)天擇與京東到家

誰是京東即時(shí)零售“最優(yōu)解”

對(duì)京東來說，同城零售市場(chǎng)不容錯(cuò)過。它需要一個(gè)能夠觸達(dá)下沉市場(chǎng)及實(shí)體零售商的載體。其原因既包含希望實(shí)體渠道流量反哺線上平臺(tái)，也存在京東“物競(jìng)天擇”項(xiàng)目對(duì)快消品流通形式的變革計(jì)劃。

按照“物競(jìng)天擇”規(guī)劃，它對(duì)接的主要有沃爾瑪、永輝、步步高、北國(guó)超市等實(shí)體零售企業(yè)和寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂等品牌商兩方B端勢(shì)力，通過京東大數(shù)據(jù)和物流系統(tǒng)依托，使這些商家拋開零售商、品牌商身份，直接在平臺(tái)上成為供消費(fèi)者選擇的同類商家，可謂真正是“物競(jìng)天擇、適者生存”。

在此基礎(chǔ)上，“物競(jìng)天擇”希望做到所有商家數(shù)據(jù)打通、庫(kù)存共享，并逐步搭建數(shù)字化平臺(tái)，將商家進(jìn)銷存和會(huì)員系統(tǒng)等核心系統(tǒng)納入其中，最終形成線上線下融合的“全景數(shù)據(jù)”，以此為實(shí)體零售商更好掌握銷售、用戶、服務(wù)、營(yíng)銷等數(shù)據(jù)服務(wù)。

但核心問題在于，零售商及品牌商為什么要與“物競(jìng)天擇”合作?

誠(chéng)然，“物競(jìng)天擇”系統(tǒng)為實(shí)體零售商帶來了一定的京東線上流量，可它要插手的實(shí)際上是實(shí)體零售的商品流通路徑，即成為快消品流通網(wǎng)絡(luò)中誰也離不開的基礎(chǔ)設(shè)施。

這一目的就觸及到了實(shí)體零售商核心。原本就很少有零售商愿意將核心數(shù)據(jù)交給第三方，而且京東C端零售業(yè)務(wù)還與實(shí)體零售具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因而難以緊密合作。

同時(shí)，雖然“物競(jìng)天擇”合作初期對(duì)零售商提供了較為優(yōu)厚的條件，但有零售高管表示，互聯(lián)網(wǎng)玩家“先免費(fèi)再漲價(jià)”的玩法并不少見。為此，實(shí)體零售商與“物競(jìng)天擇”合作態(tài)度大多有所保留。

更重要的是，“物競(jìng)天擇”平臺(tái)并未直接對(duì)接零售商，而是通過京東到家平臺(tái)與其上線商家合作。同時(shí)由京東到家提供同城范圍內(nèi)一小時(shí)達(dá)履約服務(wù)。

多種因素作用下，“物競(jìng)天擇”項(xiàng)目推進(jìn)效果有限。隨著其原有負(fù)責(zé)人李昌明調(diào)離后，這一項(xiàng)目即再未對(duì)外公開發(fā)聲。

但是，京東對(duì)同城零售的野心不會(huì)減弱。增持達(dá)達(dá)集團(tuán)股份至51%即成為最新動(dòng)作。這意味著，京東集團(tuán)將會(huì)與達(dá)達(dá)集團(tuán)并表，且對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)決策具有相應(yīng)投票權(quán)。

一方面，達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下京東到家已經(jīng)是國(guó)內(nèi)頭部即時(shí)零售配送平臺(tái)，接入超三分之二的主流實(shí)體零售企業(yè)。同時(shí)，達(dá)達(dá)集團(tuán)也在發(fā)力下沉市場(chǎng)，已覆蓋超1200個(gè)縣區(qū)市。據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，2022年全年，達(dá)達(dá)快送營(yíng)收同比增長(zhǎng)72%至34億元人民幣，京東到家平臺(tái)營(yíng)收同比增長(zhǎng)109%至23億元人民幣。

當(dāng)京東成為達(dá)達(dá)集團(tuán)控股方后，與后者關(guān)聯(lián)更為緊密，即有助于京東將京東到家作為發(fā)力同城零售的載體，也可間接達(dá)成目的。而且，達(dá)達(dá)集團(tuán)作為新上市企業(yè)，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面也有可能通過與大股東并表，而為京東資本市場(chǎng)表現(xiàn)提供助力。

另一方面，達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下達(dá)達(dá)快送業(yè)務(wù)有能夠?yàn)榫〇|集團(tuán)物流體系提供補(bǔ)充。據(jù)知情人士透露，其實(shí)在京東控股達(dá)達(dá)集團(tuán)之前，京東平臺(tái)上的一小時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)基本是由達(dá)達(dá)快送負(fù)責(zé)。相比較京東自營(yíng)物流，達(dá)達(dá)快送采用眾包模式，人力成本較低，且履約靈活性較強(qiáng)。

從這個(gè)角度來說，京東通過股權(quán)關(guān)系參與達(dá)達(dá)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)推動(dòng)其同城零售布局也就不難理解。而且，多了京東到家這一堅(jiān)持“不自營(yíng)”的平臺(tái)介質(zhì)，實(shí)體零售商的戒備心或許會(huì)有所降低。

不過，這也需要京東到家平臺(tái)始終堅(jiān)持這一特性，并且在被京東集團(tuán)控股后，依然從數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)獨(dú)立等方面獲取實(shí)體零售商家信任。

02

同城零售競(jìng)爭(zhēng)加劇

社區(qū)團(tuán)購(gòu)是重要補(bǔ)充

發(fā)力同城零售賽道，是京東、阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺(tái)共識(shí)，且競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷升溫。雖然2022年后半年社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)火熱，但從實(shí)際效果來看，主打次日達(dá)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)并未影響一小時(shí)達(dá)的即時(shí)零售發(fā)展。并且，社區(qū)團(tuán)購(gòu)也以其裂變優(yōu)勢(shì)成為平臺(tái)方觸達(dá)更多消費(fèi)者的重要補(bǔ)充。

原因在于，消費(fèi)者對(duì)即時(shí)零售的需求正在被點(diǎn)燃，且零售便利類訂單增速明顯。

據(jù)羅戈前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2022年餐飲類訂單占整個(gè)即時(shí)配送訂單的比例由81%降至70%。主要原因?yàn)榭煜泛蜕r等其他類別的訂單增長(zhǎng)較餐飲類訂單增長(zhǎng)快。其中，零售便利類訂單由5%增長(zhǎng)至10%，生鮮果蔬類訂單由8%增長(zhǎng)至12%。

而且，不久前美團(tuán)、盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等平臺(tái)先后調(diào)整免配送費(fèi)門檻，也從一定程度上說明，消費(fèi)者的即時(shí)零售習(xí)慣培養(yǎng)基本告一段落，平臺(tái)方有信心讓顧客為即時(shí)送達(dá)服務(wù)付費(fèi)。

可以說，即時(shí)零售是互聯(lián)網(wǎng)巨頭希望抓住的最新消費(fèi)趨勢(shì)，有助于它們獲得新一輪流量。

其中阿里在2022年6月成立了同城零售事業(yè)群，通過天貓超市、淘鮮達(dá)、盒馬、入股零售商超以及餓了么等業(yè)務(wù)線展開布局;美團(tuán)主要通過美團(tuán)買菜、美團(tuán)閃購(gòu)、美團(tuán)優(yōu)選推進(jìn)業(yè)務(wù);蘇寧則先后落地蘇寧小店、零售云店、蘇寧超市等業(yè)務(wù)，并收購(gòu)家樂福中國(guó)補(bǔ)充其線下快消版圖;而京東在即時(shí)零售方面的籌碼即主要在于京東到家。

除此之外，包括滴滴等跨界企業(yè)，以及興盛優(yōu)選、同程生活、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等品牌也希望分一杯羹。各大平臺(tái)方不僅需要搶奪消費(fèi)者，還需要在品牌商及實(shí)體零售網(wǎng)點(diǎn)層面一爭(zhēng)高下，從而提升網(wǎng)點(diǎn)密集度、商品豐富度及性價(jià)比、履約完成率、服務(wù)體驗(yàn)等多個(gè)指標(biāo)，最終促成正向循環(huán)。

例如滴滴旗下橙心優(yōu)選表示將在2022年繼續(xù)把網(wǎng)格站作為重要發(fā)展方向，圍繞商品品類規(guī)劃，通過建立完善的商品、營(yíng)銷、物流體系，打造銷配一體化模式、冷鏈一體化服務(wù)，最終形成標(biāo)準(zhǔn)化、線上化、智能化、協(xié)同化的供應(yīng)鏈體系。

值得關(guān)注的是，雖然社區(qū)團(tuán)購(gòu)火爆，但從平臺(tái)方層面來說并未影響其即時(shí)零售業(yè)績(jī)。一位即時(shí)零售平臺(tái)負(fù)責(zé)人告訴《第三只眼看零售》，“社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶主要會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)特殊商品、好友分享或價(jià)格補(bǔ)貼等因素下單購(gòu)買，但使用即時(shí)零售平臺(tái)已經(jīng)成為其日常所需，因而不受影響?！?/p>

反而，平臺(tái)方還可借此觸達(dá)更多消費(fèi)群體。舉例來說，盒馬此前以盒馬鮮生、盒馬mini等實(shí)體業(yè)態(tài)和盒馬云超布局，但由于其定位限制，主要在一線城市及主流省會(huì)城市中高端商圈發(fā)展。但盒馬推出“盒馬集市”進(jìn)行社區(qū)團(tuán)購(gòu)布局后，即迅速鋪開市場(chǎng)，觸達(dá)此前盒馬門店尚未入駐的非核心商圈消費(fèi)者。

《第三只眼看零售》認(rèn)為，就即時(shí)零售競(jìng)爭(zhēng)來說，線上平臺(tái)與實(shí)體零售商超合作是一種操作性更強(qiáng)、且優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的做法。零售企業(yè)可借此擴(kuò)大門店覆蓋范圍，觸達(dá)更多非商超客群;線上平臺(tái)也能通過以線下零售企業(yè)合作獲得其商品運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，降低自營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。

而當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，單純的價(jià)格補(bǔ)貼已經(jīng)難以貢獻(xiàn)增量。平臺(tái)方及零售商均需要在商品、履約、用戶運(yùn)營(yíng)等方面精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，才有可能在即時(shí)零售發(fā)展中獲益。

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