匯豐維持阿里巴巴-SW[買入]評級目標價降至263港元-行業(yè)資訊電商資訊
2023-01-18| 09:14|發(fā)布在分類/淘寶知識|閱讀:40
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7月7日消息,匯豐研究發(fā)布研究報告指出,下調(diào)阿里巴巴-SW盈測,維持“買入”評級,目標價由281港元降至263港元,認為最近監(jiān)管收緊對其盈利影響有限,并認為公司基本面穩(wěn)固并正投資于未來,預計8月首財季業(yè)績的收入同比升38%,經(jīng)調(diào)整EBITA同比則跌10%。
近期,國盛證券、中信證券、東方證券、興業(yè)證券、中信建投證券等投行對阿里巴巴-SW的投資評級均為“買入”。
匯豐估算,天貓實體產(chǎn)品商品成交額(GMV)按年增18%,主要受FMCG及衣著產(chǎn)品帶動。行業(yè)指618后增長正?;﹨⑴c天貓今年618活動的品牌按年大增2.5倍至25萬戶,反映出商戶參與度上升。料其核心電商收入按年升幅放緩至19%,低于對上財年同期的21%升幅。
此前,富瑞發(fā)布研究報告稱,阿里巴巴-SW的技術(shù)優(yōu)勢使其能在未來幾年利用國內(nèi)和全球化機會的長期趨勢,為商家提供最佳用戶體驗和價值,新業(yè)務(wù)投資有望成為公司長期主要驅(qū)動力,維持“買入”評級,目標價327港元。富瑞預計,公司總收入同比升32%至2030億元,當中客戶管理收入同比升15.4%至822億元,總成交金額同比升15%;公司全年本地服務(wù)收入或?qū)⑦_約90億元,旗下菜鳥物流收入將達到117億元。
阿里巴巴財報顯示,截至2023年3月31日的季度內(nèi),阿里巴巴在中國零售市場整體線上實物GMV同比增長33%。
2021財年,淘寶直播GMV超過人民幣5000億元;阿里巴巴生態(tài)體系合計服務(wù)全球超10億年度活躍消費者,其商品交易額(GMV)為8.119萬億元。
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